במקור חיפאי, כיום תל אביב.
- בוגר הריאלי העברי בחיפה
- בוגר שירות צבאי כלוחם ביחידה מובחרת מגלן
- בוגר אוניברסיטת רייכמן במנהל עסקים התמחות שיווק ויזמות
- בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר
- מעל עשור בענף במגוון תפקידים.
נותן שירותים ללקוחות פרטיים ומעסיקים בכל הקשור לפנסיה, גמל והשתלמות, הטבות מס לעצמאים, הפקדות ומעקבים לשכירים דרך מערכות ממשק דיגיטליות מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות בישראל.
בדיקה וניתוח ביטוחי חיים, בריאות, משכנתא, אובדן כושר עבודה, מחלות קשות וכד'.
עובד מול כל החברות במשק בצורה אובייקטיבית לחלוטין:
הפניקס כלל מגדל הראל מנורה ובתי השקעות המובילים מור מיטב אנליסט ילין לפידות אלטשולר וכו'.
בנוסף פתרונות לתא המשפחתי –ניהול סיכונים וביטוחים, השקעות, פתרונות פיננסיים חלופיים לעו"ש כמו גמל להשקעה / פוליסת חיסכון ואפיקים מניבים נוספים.
הערך המוסף :
- הוזלת עלויות – הסכמי דמי ניהול אטרקטיביים, הוזלה בפרמיות ביטוח, איחוד קופות לא פעילות, ראייה הוליסטית על התיק ותכנון פיננסי ופנסיוני מקיף.
- שיפור רווחיות בשוק ההון – ע"י התאמת מסלול השקעה מותאם לגיל וסטטוס תוך העדפות לקוח והסתכלות רחבה על כלל השוק והגופים הטובים ביותר עבורו/ה.
- שירות שוטף – מיצוי זכויות מקסימלי מול הגופים, תביעות, משיכות כספים, הלוואות, ונתינת ערך וידע בשאלות שעולות תוך כדי תנועה באופן חופשי.
הקו המוביל :
שירותיות, סובלנות, יושרה והגינות.
אז איך התהליך עובד?
מתחילים בשיחה בה אני מנסה להבין יותר מאשר רק את הצרכים שלך - גם את החלומות, המטרות והדאגות שלך. מכאן, אנו מתחילים לאסוף את המידע הדרוש לנו כדי למפות את המצב הכלכלי שלך, כולל המוצרים הפנסיוניים והביטוחיים שכבר ברשותך.
מזהים ומתאימים את מסלולים והתוכניות המתאימים ביותר לצרכים שלך בנושאי פנסיה,ביטוח והשקעות. הדבר מאפשר לך להיות סמוך ובטוח שאתה מגן על עצמך ועל אהוביך מפני האי-הוודאויות של החיים.
סיום הפגישה היא רק תחילת הדרך המשותפת שלנו. אנו מלווים אותך בכל שלב, מספקים לך המלצות מותאמות, משפרים ומוזילים את תיק הביטוח, ומבחינים באופן תדיר במוצרים הפיננסיים והפנסיוניים, הכל באמצעות טכנולוגיה ייחודית למשרדנו.
ביקורות
כמה דברים קטנים לפני הפגישה:
לחיצה על כפתור "התחל בתהליך" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "תום טסלר" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.
